Formations

formation continue
& alternance

Droit, Economie, Gestion, Ressources humaines, Communication

Objectifs de la formation

Cette formation a pour objectif de former des professionnels de la gestion du patrimoine capables d’établir un diagnostic patrimonial à la demande du ménage-client, de formuler des recommandations concernant la structure du patrimoine et d’intervenir sur les marchés des différents actifs constitutifs d’un patrimoine.
Elle s’adresse à des professionnels qui exercent déjà ou exerceront prochainement le métier de conseil en gestion de patrimoine auprès d’une clientèle privée.
L’objectif est de leur fournir les éléments analytiques (notion de choix de portefeuille, variables économiques et gestion du patrimoine,…) et pratiques (approche globale de la gestion du patrimoine, optimisation fiscale et patrimoniale,…) leur permettant d’exercer leur métier avec les compétences requises et d’évoluer à terme dans leur carrière.

Pédagogie

La préparation du Diplôme d'Université "Conseils en Gestion du Patrimoine" se déroule sur une période de 12 mois à temps partiel.
Elle comprend 196 heures de formation réparties en séquences mensuelles de 2 à 4 jours consécutifs regroupés en fin de semaine + un tutorat pendant l’élaboration du travail personnel.
Chaque séquence portera sur un module entier ou sur une ou plusieurs parties de différents modules en fonction des besoins pédagogiques.
Un délai moyen de 4 semaines séparera 2 séquences successives.
Dans chaque séquence les 4 dimensions du métier (commercial, technique, environnement, juridique) seront abordées et développées. Pour rendre plus professionnelle cette démarche, des cas concrets seront systématiquement traités.

Plaquette à télécharger

Inscriptions

Responsable administrative

Annabelle GRAND
Tél. 02 98 01 80 42
du.gp@univ-brest.fr